در چین اوایل دهه 2000، "چیاو چیاو" و "گوآو بین" عشقی پرشور اما شکننده را تجربه می‌کنند. وقتی گوآو بین برای پیدا کردن بخت خود به استانی دیگر می‌رود و ناپدید می‌شود، چیاو چیاو تصمیم می‌گیرد او را پیدا کند و ...

چهار نفر در استان‌های مختلف چین به سمت خشونت کشیده می‌شوند: یک معدنچی خشمگین از فساد در روستای خود به ستوه آمده است؛ یک مهاجر به قابلیت‌های داشتن اسلحه پی می‌برد؛ یک پذیرشگر توسط یک مشتری آزارگر به سیم آخر می‌زند؛ و یک کارگر جوان کارخانه مدام از شغلی به شغل دیگر می‌رود.

شهری در شهرستان فنگجیه به تدریج در حال تخریب و زیر آب رفتن است تا راه برای ساخت سد سه دره باز شود. یک مرد و یک زن برای پیدا کردن همسران سابق خود که از آن‌ها جدا شده‌اند به این شهر می‌آیند و شاهد تغییرات اجتماعی جامعه می‌شوند.

دو جوان بیکار و سرخورده چینی در خیابان‌های شهر صنعتی خود سرگردانند و روزگار می‌گذرانند. مسیر زندگی آن‌ها با یک خواننده و رقصنده جوان محلی که به عنوان مدل تبلیغاتی برای یک شرکت نوشیدنی کار می‌کند، تلاقی پیدا می‌کند.